喉を潰してしまったコットンはシャガレ声で歌う。本作以降２００４年までにさらに３枚のアルバムをリリースしたがそれらでは歌はゲスト・ボーカリストに任せているので、彼のボーカルを聴けるのはこれがラスト・アルバムかもしれない。ハーモニカの音色は彼の経歴など知らない人もいつの間にか惹き込まれてしまう深い説得力がある。曲により編成は異なるが、アコースティックのギター、ベース、ピアノがバックにつく。ウッドベースにジャズ界のチャーリー・ヘイデンが参加している。

伝統を背負い、今も伝え続ける巨匠。ほんとに深い、深いブルースの底に連れて行ってくれるディープ・アルバム。